盈富基金是什么?

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发布时间: 2020-4-6

盈富基金 (Tracker Fund of Hong Kong, 港交所 SEHK:2800) 是港股市场其中一只最大及交投最活跃的ETF。于 1999 年成立, 是香港交易所上市的一种投资信托,其买卖方式像股票一样,以500股为一手,股价大约是当日恒指的点数除以1,000。

盈富基金开启了香港的交易所买卖基金(ETF)市场。盈富基金由道富环球投资管理所管理,为大小投资者提供一个具成本效益的渠道去投资香港股票。

1998 年 8 月金融风暴期间,中国香港特别行政区政府(香港特区政府)通过市场运作买入了大量香港股票以稳定金融市场。

1998 年 10 月,香港特区政府成立了外汇基金投资有限公司,其功能之一为就该投资组合以一个有秩序的方式沽售提供意见。

在选择沽售股票方案时,香港特区政府选择了一个对股票市场造成最少影响的中性方案。最终,以交易所买卖基金为结构的盈富基金于 1999 年 11 月成立,成为香港特区政府沽售计划的第一步。此方案不单能符合以上的要求,还有助扩充香港资本市场的空间。道富环球投资管理亚洲有限公司被委任为盈富基金的经理人,而美国道富银行则被委任为信托人。这两家服务机构给盈富基金提供了全面的服务,包括投资组合的管理、保管、基金行政以及合规监察服务。

盈富基金当年以 333 亿港元(大约 43 亿美元)的规模发行,为当时亚洲(日本除外)最大型的首次公开发售。

透过盈富基金的首次公开发售和其后的持续发售机制,截至 2002 年 10 月 15 日止,大概有 1,404 亿港元的恒生指数成份股, 通过盈富基金流回市场。

港股投资者为何要投资于盈富基金?盈富基金具备以下潜在优势,可作为投资香港股票市场的长期投资伙伴∶

投资香港股市最具规模的上市公司: 盈富基金追踪恒生指数,投资于 50 只“蓝筹股”,即投资于多家香港大型上市公司。

轻松分散投资港股: 盈富基金投资于全部 50 只恒生指数成分股,涵盖多个行业,相比只投资于个别股票,更能减低风险和波动。

具成本效益的方式投资港股: 盈富基金的全年经常性开支为 0.09%,提供一个具成本效益的渠道,让投资者透过一项投资即可分散他们的香港股票投资。

享受港股市场的潜在派息: 盈富基金旨在每年派息两次,但派息金额或息率不获保证。如果投资者不希望在市场下跌时出售股票,潜在派息可作为现金流的来源。此外盈富基金港股的派息,亦可作为长线投资者的定期现金流,特别是在现时存款利率非常低的环境下。盈富基金2019年全年派息$0.93(港元), 殖息率3.33厘,过去11年盈富基金派息整体而言呈上升趋势,只在2015年及2016年略减派息。

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