国泰航空 (0293.HK) 拟发可换股债券集资

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标签: 港股行情  航空股  国泰航空  疫情影响  每月营运现金消耗  港元债券  可换股债券  检疫隔离  医疗监察  专业投资者  

发布时间: 2021-1-31

国泰航空(0293.HK) 公布,拟向香港境内专业投资者发售于2026年到期的港元债券,并按照《美国证券法》规例仅在美国境外发售债券,任何债券均不会向香港公众人士发售,亦不会向该公司的任何关连人士配售,所得款项净额拟用于一般公司用途。

据销售文件显示,国泰计划发行60亿元可换股债券,若反应理想,可加码发行12亿元可换股债券,年期为5年,票面息率介乎2.25%至2.75%,初步兑换价介乎8.57元至9.23元,较昨日收市价6.59元,溢价30%至40%。

国泰近日发布公告称,香港特区政府将要求驻港机师和机舱服务员接受14天检疫隔离及7天医疗监察,初步评估每月营运现金消耗则会由目前约10亿元至15亿元,额外增加约3亿元至4亿元。以此计算,若本次发行债券所得的最多72亿元,全部投入于应对每月营运现金消耗,可支持约3.8个月至5.5个月。

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